Storitev
Svetovalec, ki pozna celotno sliko tvojega premoženja
Celovito in diskretno osebno svetovanje za posameznike z zahtevnimi premoženjskimi situacijami.
Kako poteka svetovalni proces pri Skupini Zupančič?
Svetovanje pri Skupini Zupančič ni enkratni sestanek — je tekoč odnos, ki se gradi skozi čas. Na prvem srečanju se posvetimo razumevanju celotne premoženjske slike: od virov premoženja in obstoječih obveznosti do osebnih ciljev in vrednostnega sistema stranke. V naslednjih korakih oblikujemo prioritete, določimo ustrezne instrumente in koordiniramo izvedbo z zunanjimi partnerji — pravniki, davčnimi svetovalci in bančniki. Naša vloga je integratorja, ki skrbi, da vse kosi sestavljanke delujejo usklajeno. Vsak svetovalni mandat je ekskluziven: en svetovalec, ena stranka, brez konfliktov interesov.
Kaj vključuje svetovalni mandat
Osebni svetovalec
En sam kontakt, ki pozna tvojo situacijo v celoti in je dosegljiv, ko se razmere spremenijo — ne le med rednimi sestanki.
Celovit premoženjski načrt
Pisni dokument, ki povzame trenutno stanje, dogovorjene cilje in predlagane ukrepe — osnova za vsakoletni pregled in posodabljanje.
Koordinacija partnerjev
Skupina Zupančič usklajuje komunikacijo med vsemi zunanjimi strokovnjaki, da prihranimo tvoj čas in preprečimo nesporazume med strokovnjaki.
Absolutna diskretnost
Vse informacije ostanejo strogo zaupne. Podpišemo pogodbo o zaupnosti in spoštujemo najstrožje standarde varstva osebnih podatkov po GDPR.
Meje svetovalnega mandata
Svetovanje pri Skupini Zupančič ne nadomešča reguliranih finančnih, pravnih ali davčnih storitev — te opravijo ustrezno licencirani strokovnjaki. Ne upravljamo naložbenih portfeljev in ne sprejemamo naložbenih odločitev v imenu strank. Naš mandat je strateški: pomagamo določiti smer, koordiniramo izvedbo in skrbimo za celovitost premoženjske slike skozi čas. Za stranke, ki pričakujejo garancijo donosnosti ali specifičnih izidov, nismo pravo izbira — naše svetovanje temelji na procesu, ne na obljubah.
Je pravi čas za celovit pogled na tvoje premoženje?
Začni z brezplačnim uvodnim pogovorom — brez obveznosti, brez prodajnih pritiskov.
Zahtevaj uvodni pogovor