O nas
Petnajst let diskretnega varovanja premoženja v Sloveniji
Skupina Zupančič je bila ustanovljena z enim ciljem: zagotoviti, da premoženje, ki ga ustvariš, ostane zaščiteno skozi generacije.
Kdo smo in kaj počnemo
Skupina Zupančič je mariborska svetovalnica, specializirana za varovanje in ohranitev kapitala. Od ustanovitve leta 2008 smo zgradili ekipo šestih svetovalcev in analitikov, ki se izključno ukvarjajo s strukturiranjem in zaščito premoženja — ne s prodajo naložbenih produktov ali upravljanjem portfeljev. Naše stranke so podjetniki, ki so zgradili uspešna podjetja in se soočajo z izzivom ohranjanja vrednosti zunaj operativnega poslovanja; profesionalci z akumuliranim kapitalom, ki ga želijo zaščititi pred nepredvidenimi tveganji; in dediči kompleksnih premoženj, ki potrebujejo strukturiran pristop k medgeneracijskemu prenosu. Delujemo po vsej Sloveniji, a naše korenine — in večina strank — so v mariborski regiji, kjer smo v petnajstih letih vzpostavili zaupanja vredne odnose s pravnimi in davčnimi partnerji, bančnimi institucijami ter notarji.
Kako delamo — in kaj ne počnemo
Naš proces začnemo vedno z diagnostiko: preden predlagamo karkoli, razumemo, kje stranka stoji — katera tveganja so prisotna, katere priložnosti za zaščito so neizkoriščene in kateri zunanji dejavniki vplivajo na premoženjsko sliko. Šele nato oblikujemo individualiziran načrt, ki ga uskladimo z odvetniki, davčnimi svetovalci in bančnimi svetovalci stranke. V tem procesu nastopamo kot integrator — ne kot izvajalec reguliranih finančnih ali pravnih storitev. Ker smo majhna ekipa, zavestno omejujemo število aktivnih mandatov. To pomeni, da ne moremo sprejeti vsake stranke takoj — včasih je čakalna doba do šest tednov. Prav tako ne dajemo napovedi donosnosti naložb in ne obljubimo zaščite pred izidi, ki so odvisni od sodnih ali regulatornih procesov zunaj naše sfere vpliva. Kar pa obljubimo: jasen, pošten pogovor na vsakem koraku.
Dejstva o ekipi
Ustanovljeni 2008
Petnajst let izkušenj na slovenskem in evropskem trgu varovanja kapitala — skozi finančno krizo, regulatorne reforme in spremembe davčne zakonodaje.
Šest svetovalcev
Majhna, namerna ekipa. Vsak svetovalec vodi največ deset aktivnih mandatov, kar zagotavlja poglobljeno, neprekinjeno pozornost za vsako stranko.
Maribor in vsa Slovenija
Pisarna v centru Maribora, sestanki po dogovoru tudi v Ljubljani, Celju in na lokacijah strank.
Dosegljivi smo na teh kontaktnih točkah
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, Slovenija
E-naslov: info@deltaiforge.site
Telefon: +386 2 123 4567
Delovni čas: ponedeljek–četrtek 8:00–17:00, petek 8:00–16:00