Kontakt
Začni pogovor — brez prodajnih pritiskov
Pišite ali pokličite. Prvi pogovor je brezplačen in brez obveznosti.
Kako poteka prvi stik?
Ko nam pišeš ali pokličeš, se ti v 24 urah oglasi eden od naših svetovalcev. Na kratko povemo, s čim se ukvarjamo, in te povprašamo o tvojem izziv ali vprašanju. Če ugotovimo, da lahko konkretno pomagamo, dogovorimo uvodni sestanek — v naši pisarni v Mariboru ali po videoklicu. Na uvodnem srečanju ni prodaje, ni pogodb, ni pristojbin. Je le odkrit pogovor o tem, kje si in kaj potrebuješ. Šele po srečanju, če se obe strani strinjata, da je smiselno nadaljevati, skupaj opredelimo obseg sodelovanja in pogoje mandata.
Naši kontaktni podatki
Skupina Zupančič
Ulica Vita Kraigherja 5
2000 Maribor, Slovenija
Telefon: +386 2 123 4567
E-naslov: info@deltaiforge.site
Delovni čas: pon–čet 8:00–17:00, pet 8:00–16:00
Pogosta vprašanja pred prvim stikom
Koliko premoženja moram imeti, da je svetovanje smiselno?
Naše storitve so praviloma smiselne za posameznike ali podjetja z likvidnim ali strukturiranim premoženjem nad 200.000 EUR. Pod to mejo obstajajo bolj stroškovno učinkovite rešitve pri bankah ali standardnih finančnih svetovalcih — priporočamo, da jih raziščeš najprej.
Ali upravljate naložbe ali portfelje?
Ne. Naša vloga je svetovalna in koordinacijska, ne upravljavska. Ne izbiramo vrednostnih papirjev in ne sprejemamo naložbenih odločitev v imenu strank. Za to poskrbijo licencirani upravljavci premoženja, s katerimi po potrebi sodelujemo.
Koliko časa traja vzpostavitev zaščitne strukture?
Odvisno od kompleksnosti: enostavnejše zavarovalne strukture so vzpostavljene v šestih do osmih tednih, kompleksnejši holdingški ali medgeneracijski aranžmaji pa lahko zahtevajo tri do šest mesecev, zlasti kadar vključujejo mednarodnopravne vidike.
Kako je zagotovljena zaupnost mojih podatkov?
Vsi mandati so zaščiteni s pogodbo o zaupnosti. Obdelujemo samo podatke, ki so nujno potrebni za opravljanje storitve, in v skladu z Uredbo GDPR. Podatkov ne posredujemo tretjim osebam brez izrecnega soglasja stranke.
Pripravljeni na odkrit pogovor?
Sporoči nam, kako ti lahko pomagamo — odgovorimo v 24 urah.
Pišite nam